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相続コラムvol.81「相談会と保険を有効に使う相続対策」

先日、提携させていただいている司法書士法人さんと一緒に

「相続相談会」を一週間にわたり開催させていただきました。

新聞に折込チラシを入れたのですが、大きすぎる反響にびっくりでした。

予約が埋め尽くされてしまい、日程の取れない方も出てきてしまいました。

ご相談内容は多岐にわたります

・相続税が出るかどうか心配

・親が亡くなったが相続税が出る。申告しないで隠しておいて大丈夫か

・他の兄弟に絶対に財産を渡したくない

・自分が死んだ後のことが心配、どうすればいよいだろうか

・円満だが、今のうちに財産分与を決めておきたい

・相続税の節税を教えてほしい

などなどです。

実際に申告をご依頼いただいたり、遺言の手続きをされたり、様々な対策をお手伝いできました。

相談は、二事務所6名で対応させていただきました。

色々お話していく中で

生命保険の非課税枠を使っていない方が多い

事に気づきました。

500万円×法定相続人の数:3名なら1500万円まで、相続税は非課税になります

預金でもっているより、有利ですし、受取人を指定できるので、指定の仕方によっては遺産分割トラブルを防ぐことにも繋がります(いろいろな設定の方法があります)

生命保険と聞いただけでアレルギー反応の方も、いらっしゃるのですが、相続税がかかりそうな方にはおすすめです。

生前贈与で若い子や孫にお金を渡していくと、使ってしまいそうだしな~と躊躇する場合にも生命保険を使うこともありだと思います。

いろいろなご提案ができると思いますのぜひお声掛けください!

 

 

 

 

 

 

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


サポート料金
お客様の声
【東海市】2022年1月17日「しっかりと資料準備頂いて、説明も分かりやすく、色々と気軽に相談させて頂きました。」
ご相談内容:相続税申告 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 ・土地の評…
【東海市】2021年12月6日「専門的な事柄に対して具体的に説明して頂き、安心してお任せできました。」
ご相談内容:相続税申告・相続手続き 満足度:満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 相続…
【大府市】2021年11月30日 「期限が10ヶ月で短かったが間に合ったので良かった」
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【知多市】2021年11月5日「相続税をどのようにしたら良いかわからなかった」
ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 相続税をどのよう…
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