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相続コラムvol.81「相談会と保険を有効に使う相続対策」

先日、提携させていただいている司法書士法人さんと一緒に

「相続相談会」を一週間にわたり開催させていただきました。

新聞に折込チラシを入れたのですが、大きすぎる反響にびっくりでした。

予約が埋め尽くされてしまい、日程の取れない方も出てきてしまいました。

ご相談内容は多岐にわたります

・相続税が出るかどうか心配

・親が亡くなったが相続税が出る。申告しないで隠しておいて大丈夫か

・他の兄弟に絶対に財産を渡したくない

・自分が死んだ後のことが心配、どうすればいよいだろうか

・円満だが、今のうちに財産分与を決めておきたい

・相続税の節税を教えてほしい

などなどです。

実際に申告をご依頼いただいたり、遺言の手続きをされたり、様々な対策をお手伝いできました。

相談は、二事務所6名で対応させていただきました。

色々お話していく中で

生命保険の非課税枠を使っていない方が多い

事に気づきました。

500万円×法定相続人の数:3名なら1500万円まで、相続税は非課税になります

預金でもっているより、有利ですし、受取人を指定できるので、指定の仕方によっては遺産分割トラブルを防ぐことにも繋がります(いろいろな設定の方法があります)

生命保険と聞いただけでアレルギー反応の方も、いらっしゃるのですが、相続税がかかりそうな方にはおすすめです。

生前贈与で若い子や孫にお金を渡していくと、使ってしまいそうだしな~と躊躇する場合にも生命保険を使うこともありだと思います。

いろいろなご提案ができると思いますのぜひお声掛けください!

 

 

 

 

 

 

この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ

代表社員税理士

花田 直子

保有資格

税理士

経歴

2002年に税理士試験合格。

2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。

相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。


サポート料金
お客様の声
【知多市】2021年7月2日 よろしくお願いします。
ご相談内容:相続税申告・相続手続き 満足度:満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 確定…
【東海市】2021年6月7日 始めから最後まで変わらず対応が丁寧で、質問にもわかりやすく答えて頂き非常に感謝しています。
ご相談内容:相続税申告 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 亡くなった…
【常滑市】2021年3月27日 手続きの方法が何も分からなくて困っていましたが、不安が解消されてとても助かりました。
ご相談内容:相続税申告 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 手続きの方…
2021年2月24日 相続税申告、確定申告、有価証券の名義変更まですべてをお引き受け下さり、少し安堵しています
ご相談内容:相続税申告・相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 …
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